北京1月18日电-2020年,许多私募股权基金由于在消费行业领先股票中持有大量头寸,业绩大幅增长。同时,a股的结构性上涨也使得股票型战略基金去年实现了36.12%的平均收益率。但从已成立数百亿的私募基金公司上海重阳投资管理有限公司的产品表现来看,其去年的业绩似乎有所欠缺。
数据显示,在仅有公募表现的22只基金中,去年涨幅最大的是华润信托-重阳价值3号B期,但收益率仅为15.89%,不仅表现不及私募战略基金的平均收益率,也逊于去年沪深300指数27.21%的涨幅。换句话说,这22只基金的表现都不及沪深300指数和去年同类产品的平均收益率。
重阳价值三期乙于2017年12月13日成立。从历史表现来看,基金更稳定,不那么激进。2018年熊市期间,基金的跌幅小于沪深300指数,接下来的两年,虽然业绩有所提升,但不如指数。但从表现回撤来看,除了2018年持续时间较长的回撤是去年第一季度外,历史最大回撤值仅为15.13%,发生在2018年10月31日,去年3月31日的最大回撤值为11.83%。截至2020年12月31日,基金成立以来累计收益率为23.67%,累计单位净值为1.2367元。
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