“绝世双焦”腾飞:焦煤焦炭连续八轮上涨 创下多年新高
在钢铁市场走强的推动下,炼焦煤和焦炭正在走出一个强劲的市场。
12月9日,国内期货市场收盘,大部分商品期货下跌,煤炭板块强势上涨,炼焦煤上涨近6%,焦炭上涨1%以上,价格分别创下四年和两年新高。
值得一提的是,炼焦煤和焦炭在入冬后纷纷上涨,较年初上涨近40%,几乎与之前的热铁矿石市场持平,成为今年涨幅最高的商品类别。
现货方面,根据S&P环球普氏数据,近三个月来,山西国内低硫主焦煤价格上涨13%,唐山出厂价格达到1665元/吨;62强度焦炭国内价格上涨14%,至2240元/吨。
“可以说,炼焦煤的强度是由焦炭驱动的,而焦炭的强度是由钢驱动的。”S&P环球普氏冶金煤焦公司的分析师路捷告诉记者,“事实上,就现货而言,中国已经连续八轮涨价,焦化厂和钢厂之间的博弈一直存在。目前的情况是一个非常明显的卖方市场。”
同时他也向记者强调,目前炼焦煤和焦炭都处于“绿黄供应”阶段,这种状态将持续到12月。
在产品方面,本轮炼焦煤市场的起点是10月初对澳大利亚煤炭进口的禁令。
据统计,中国年煤炭消费量超过40亿吨,今年前8个月中国生产原煤24.5亿吨,同期澳大利亚进口煤炭7043万吨,对整体供应影响不大。
在中国煤炭进口总量中,澳大利亚所占比例相对较高。2019年,中国进口澳大利亚煤炭7700万吨,占26%;2020年前8个月,占进口总额的32%。
但消息发布后,国内炼焦煤期货连续三天暴涨,市场完全走出9月底的整理状态,并且一直延续至今。
原因是进口炼焦煤占我国炼焦煤总供应量的不到15%,但40%来自澳大利亚,40%来自蒙古。疫情过后,从蒙古进口的炼焦煤急剧下降,从疫情前的每天1000辆下降到每天不到300辆,进口来源更加依赖澳大利亚。
“对中国来说,尽管进口占据了很小的份额,但它们在稳定价格方面发挥了一定的作用。以前国内炼焦煤价格上涨超过一定程度时,就用进口炼焦煤来稳定价格。”一位从事炼焦煤贸易的人士告诉记者。
同时,在全球炼焦煤供应中,澳大利亚炼焦煤质量最好,其次是中国山西省和蒙古的炼焦煤,以及加拿大和美国的一线炼焦煤产品。虽然质量较高的炼焦煤价格略高,但可以大大提高钢厂的炼钢效率,降低成本。
因此,澳大利亚炼焦煤进口受到限制后,中国钢厂选择加拿大、美国等地区生产的炼焦煤进口。虽然相对质量相对较差,但在下游钢材价格持续上涨的情况下,这些成本完全可以被利润所覆盖,这也使得中国的炼焦煤进口格局更加多元化和安全。
同时,由于冬季环保和安全检查政策,国内煤炭产能也不断受到影响,增速相对有限。
在陕西,目前正在开展煤矿安全生产排查,重特大事故得到坚决遏制;在重庆,12月9日,重庆召开全市安全生产和社会稳定视频会议,决定从12月5日起,全市所有煤矿全部关闭停产,纳入关闭退出的煤矿一律不准下井工作。
“但现在,压力最大的两个月是11月和12月。时间进入明年1月,就要放出一定的量。”路捷说,“目前,它仍然是由供求基本面驱动的。”
至于可口可乐,从2001年到2002年的去产能政策
需求方面,国庆假期后钢材终端需求表现良好,高炉建设热情高涨,都是焦炭需求旺盛的重要支撑因素。
据中钢协测算,1-9月粗钢表观消费量为7.69亿吨,同比增长8.94%,增速比1-8月高1.7个百分点。国家重大投资项目的启动和汽车、家电等下游产业的快速复苏,拉动了钢铁需求。
受利润提高的刺激,今年1-9月,我国粗钢产量为7.8159亿吨,同比增长4.5%;生铁产量6.6548亿吨,同比增长3.8%;钢产量9.6424亿吨,同比增长5.6%。
“从粗钢日产量来看,去年没有超过300万吨,今年却多次超过300万吨。预计今年粗钢产量将达到10.5亿吨,比去年增长约5%。”中国钢铁协会副会长兼秘书长曲说。
值得一提的是,这也是中国粗钢产量历史上首次突破10亿吨。往年的冬天,——环保和限产要求这一制约中国钢铁企业生产的主要因素,今年似乎没有达到往年的实力。
去年唐山环保限产提前10月开工,导致国内生铁产量迅速下滑至较低水平。今年北方地区已经升温。唐山虽然在秋冬季出台了几个环保限产方案,但实际执行情况并不大。
据悉,目前我国高炉产能利用率稳定在85%,属于比较高的水平。所以目前今年秋冬环保和限产更多的体现在烧结等环节,对高炉生产的影响小于预期。
“首先,在目前利润扩张的情况下,钢铁企业自主减产的意愿较弱。”一位钢铁行业知情人士告诉记者,“其次,经过多年的环保设施投资,达不到要求就必须停产的产能已经是少数。现在的限产措施更可能是常态化限产,有了企业的环保。随着设施的升级改造,这样的限制会逐渐放松,最后这部分符合要求的企业会盈利继续投资环保。”
在焦炭产量方面,国家统计局的数据显示,从1月到10月,中国生铁产量增长了4.3%,而焦炭产量下降了0.7%。焦炭供需不匹配可见一斑。
今年7月以来,炼焦利润已超过400元/吨。在高额利润的刺激下,焦化厂对生产充满了热情。根据230家独立焦化厂的数据,日均产量一直保持在较高水平,但没有进一步上升,说明目前国内产量已经到了瓶颈期。
“减产后,230家独立焦化厂的平均日产量从70万吨下降到68万吨。如果供需双方都维持目前的水平,那么焦炭市场将继续供不应求。”一位焦化厂官员在接受记者采访时说。
海量信息,精准解读,全在新浪财经APP编辑:杨亚龙
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