增加乳制品成本:伊利、蒙牛提价 红星美菱降价难挽回上市

2021-01-21 14:53:00 来源:新浪财经综合

原标题:成本飙升巨头提价中小型乳品公司跟不上

2021年初,乳品企业涨价层出不穷:伊利涨价3%-5%,蒙牛涨价4%-5%。1月19日,为应对新一轮乳制品涨价风波,三元乳业今日接受采访时表示,“公司产品价格将根据市场竞争情况适时调整”。光明乳业表示没有调价计划。伊利和蒙牛的白奶制品涨价了,奶粉涨价也悄然开始。

在业内人士看来,虽然白牛奶和奶粉的涨价幅度不同,但涨价的原因却大相径庭。白牛奶受原奶价格波动影响最大,奶粉涨价是企业逐利的结果。不管涨价的原因是什么,都是一个加速乳制品行业洗牌的过程。未来将逐步淘汰部分产业链不完善、品牌效率低下的中小企业。

一个接一个涨价

伊利和蒙牛的白奶制品涨价了。

近日,《郭盛证券研究报告》指出,伊利欧在2020年12月29日将其基本白牛奶产品的价格上调了3%-5%。蒙牛于2020年12月底开始将其白牛奶产品的价格上调约4%-5%。

关于涨价原因,伊利秘书长办公室在回应投资者提问时表示,“公司基本白奶涨幅不到5%,主要是原料奶成本上涨的压力,具体经营计划将在年报中披露”。蒙牛相关负责人表示,具体情况仍在核实中。

值得注意的是,除了白牛奶,奶粉类产品也悄然开始涨价。记者了解到,2021年1月1日起,法国版盛源优博价格正式调整,法国版优博1由原来的318元调整为358元,提价40元;法语版优博2由原来的278元调整为338元,提价60元;法语版优博3段从268元调整到328元,涨价60元。

康康微信微信官方账号也显示,康康三款产品从2021年1月3日开始涨价,其中800克康康羊奶粉定价388元,涨价30元;羊奶粉400克,目前价格208元,涨价10元;纯羊时代900克康贝诺羊奶粉售价418元,涨价30元。

北京商报记者今天走访了北京多家母婴店,了解到虽然目前各品牌奶粉的价格没有提高,但推广力度明显下降。“目前还没有收到具体的提价通知,但一些奶粉品牌已经减少了促销力度。比如贺飞星飞帆3奶粉,平时推广的很厉害。每罐价格在230-240元之间。两罐现价8.7折,价格260元左右。”北京市通州区乐友孕妇和婴儿销售人员今天向记者介绍。

涨价的不同原因

虽然白牛奶和奶粉的价格都有不同程度的上涨,但上涨的原因却大相径庭。

"宣布调整白牛奶价格也是为了缓解原料奶的成本压力."乳品分析师宋亮今天在接受采访时表示,由于饲料价格上涨的影响,原料奶价格仍在上涨,给乳品企业带来的压力不可低估。在白牛奶生产中,原料奶的成本占总成本的80%-90%,基本白牛奶每袋利润一般为2-3美分,因此在原料奶成本不断上涨的背景下,将白牛奶产品的价格提高3%-5%是合理的。

根据农业和农村事务部的畜产品市场价格数据,2020年5月至12月,中国原料奶价格连续7个月上涨,2010年12月中国原料奶价格上涨幅度为10%

但对于高附加值奶粉来说,原料奶成本增加对终端零售价格的影响可以忽略不计。宋亮说:“一罐奶粉的生产成本约为60元,仅占奶粉总成本的1/5-1/4。即使原奶涨价到20%,也只会带来几元的成本上涨。显然,成本的增加并不是奶粉涨价的主要因素。”

相比之下,营销费用在奶粉企业的收入中所占比例较高。数据显示,2019年剑河的销售费用达到44.39亿元,占其收入的41.12%,其中广告和营销活动费用为13.4亿元;澳优2019年销售配送费用17.71亿元,占其收入的26.3%;贺飞2019年销售和分销费用为38.48亿元,比2018年增长5.1%。

宋亮认为,营销推广是奶粉企业营销的关键,而这轮奶粉涨价也是为了提高经销商的利润,提升经销商的推广积极性,进而达到增加收入的目的。

乳品专家王定绵对此表示赞同,“2020年奶粉行业的价格战会导致市场价格过低,如果不涨价,经销商就不卖了”。

中小乳品企业“难走”

在业内人士看来,2021年乳制品企业的市场集中度由于价格上涨的影响而大幅提升。无论是白奶还是奶粉市场,头奶企业的议价能力和话语权都在增加,中小企业只能在夹缝中生存。

以陕西羊奶品牌红星美菱为例。2017年到2019年,红星美菱为了追求利润也数次提价。2017-2019年,儿童和成人奶粉产品平均单价分别为60600元/吨、78900元/吨和84300元/吨,单价变动分别为2.43%、30.47%和6.82%;婴儿配方奶粉产品平均单价分别为81800元/吨、119500元/吨、116800元/吨,单价变动分别为4.73%、46.07%和-2.3%。

但近两年价格大幅上涨,导致红星美菱失去重要客户。

书显示,2017-2019年,红星美羚前五大客户销售收入占总收入之比分别为35.86%、44.36%、25.11%,2019年前五大客户收入占比下降明显。

在2020年冲刺IPO阶段,红星美羚为回笼资金启动了一场声势浩大的降价活动。自2020年8月5日起,红星美羚下发调价通知,将其富羊羊婴幼儿配方羊奶粉零售价从328元/800g降为188元/800g,降幅高达42%。

不过,降价促销也未能改变红星美羚上市失败的命运。2020年9月22日,根据深交所披露的上市IPO详情,红星美羚IPO最新审核状态显示为“中止”。

对于乳制品企业而言,得优质奶源者得天下。作为区域乳企,红星美羚产业源头的缺失是其发展中的“卡脖子”难题。据悉,红星美羚自有产业园于2017年8月投入使用,园区以奶山羊规模养殖为中心。不过公开数据显示,2019年其自有养殖产业园生鲜乳采购量仅占0.77%,95%以上的奶源来自合作奶站和专业合作社。

前不久,国家市场监管总局发布《乳制品质量安全提升行动方案》中也提到,鼓励企业使用生鲜乳生产乳制品;加强奶源管理,提高自建自控奶源比例,尽量缩短生鲜乳运输距离。

业内人士认为:“该方案对于建设了自有牧场、自有工厂等全产业链的乳企而言,更加利好。”由此,2020年奶源成了各大乳企争夺的“重要筹码”。新乳业并购寰美乳业100%股权、明治乳业以18亿元收购澳亚公司25%股份、蒙牛成为中国圣牧单一最大股东、伊利全资子公司金港控股认购中地乳业4.3亿股、飞鹤全面收购原生态牧业、优然牧业和三元接盘恒天然中国牧场……

在经济学家宋清辉看来,“奶源竞购风波已基本结束,2021年乳制品行业洗牌将加速,一些产业链不完善、品牌效能低的中小企业会逐渐被淘汰。一方面,中小乳企没有形成完整的产业链,部分乳企采用代工或采购原奶的形式,生产成本进一步提高,利润空间较小;另一方面,大品牌奶粉消费者忠诚度较高,尚有涨价的底气,众多中小品牌则面临生存问题,不敢涨价”。

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