惠今控股定价4.30港元 预计筹资24.7亿港元

(记者张晓岚)10月28日，惠今控股公布了IPO结果和最终股票定价。惠今控股港股最终发行价为4.30港元，预计将融资24.7亿港元。预计股票将于10月29日上午9点在联交所主板开始交易。

其中，在香港发售方面，惠今控股共收到16，553份认购申请，认购总额约为1.03亿股香港发售股份，约为首次在香港公开发售的6，000万股香港发售股份总数的1.72倍。

在国际上，惠今控股发行的股份总数约为8.14亿股，约为首次在国际发售中发售的5.4亿股国际配售股份总数的1.51倍。

惠今控股表示，该公司打算将约60%的净收入用于分配资金，用于建设本集团的一些现有房地产项目；约30%用于偿还本集团部分现有项目开发信托贷款；10%左右用于一般业务运营和营运资金。

招股书显示，惠今控股是一家全国性布局、以区域为重点的大型房地产开发商，专注于为首次购房者和改善型购房者提供高品质、多元化的住宅物业。目前，惠今控股已将业务拓展至中国经济发展势头强劲的五个地区，即长三角、环渤海、华南、西南和西北。

截至2020年7月31日，惠今控股共有160个处于不同发展阶段的房地产开发项目，其中117个项目由子公司开发，43个项目由合资企业和关联公司开发。物业开发项目总建筑面积2908.18万平方米，占总建筑面积的93.3%，位于二线城市和核心三线城市。

根据嘉里的榜单，今年前9个月，惠今控股在房地产企业总量中排名第43位。招股说明书显示，2017年、2018年和2019年，惠今控股的收入分别为117.77亿元、159.71亿元和259.63亿元，复合年增长率为48.5%。此外，截至2020年4月30日，惠今控股的收入为29.29亿元。

从利润指标看，惠今控股2017年、2018年和2019年的毛利润收入分别为37.92亿元、48.26亿元和56.62亿元，复合年增长率为22.2%。毛利率方面，截至2020年4月30日，公司毛利率为26.6%，明显高于2019年的21.8%。

新京报记者张晓岚

编辑吴昕校对陈