世茂服务全资附属公司拟发行可转换债 筹资31.1亿港元

MorganStanley（作为牵头经办人）已同意认购或促使认购人认购发行人全部债券。债券将由世茂服务无条件及不可撤回地担保。

按初始转换价每股18.22港元计算，假设债券按初始转换价获悉数转换，债券将可转换成1.71亿股股份，占于本公告日期本公司已发行股本约7.22%及经于债券悉数转换时发行转换股份而扩大的本公司已发行股本约6.73%。

债券发行的所得款项总额将为31.1亿港元，拟将所得款项净额用于潜在并购、业务扩张、一般营运资金及一般公司用途。