格力地产计划以114.2亿元人民币收购珠海100%免税股权 包

11月6日，格力地产有限公司宣布收购报告。报道称，根据交易计划，格力地产计划向珠海SASAC和城建集团发行股票，并支付现金购买其持有的免税集团100%股权，并从通用投资非公开发行股票中筹集配套资金。

此次收购后，珠海SASAC将直接持有上市公司21.87亿股，城建集团将直接持有上市公司4.67亿股。收购方及其一致行动将直接或间接持有上市公司35.02亿股，估计占格力地产总股本的71.44%。此次收购不会改变珠海SASAC的实际控制人地位。

同时，收购方式为珠海市国资委和城建集团以其持有的免税集团100%股权认购上市公司发行的股份，并取得现金对价。

上市公司与收购人及其一致行动人协商后，考虑上市公司每股净资产值等因素，最终确定购买资产的股票发行价格为4.3元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票平均交易价格的90%。

观点地产新媒体获悉，本次交易以发行股份和支付现金方式支付，其中发行股份对价为114.15亿元，占本次交易对价的93.45%；现金支付8亿元，占本次交易对价的6.55%。

具体来说，珠海国资委和城建集团分别持有目标公司77%和23%的股份，相应的交易对价分别为94.06亿元和28.09亿元。

此外，此次收购还附带一项业绩承诺，即经各方协商，珠海SASAC和城建集团承诺目标资产的免税业务在2021年、2022年和2023年的净利润分别不低于5.5亿元、6.41亿元和7.47亿元。

如不能履行履约承诺，珠海市国资委和城建集团将根据本协议的约定及双方截至本协议签订之日持有的标的资产比例，逐年补偿公司当期期末累计承诺净利润与当期期末累计实现净利润的差额。