《华尔街阻力》是美国资本市场深层次矛盾的爆发
原标题:“抵制华尔街”是美国资本市场深层次矛盾的爆发
近日,美国股市发生“散户对抗华尔街”事件,聚集在Reddit网站Wallstreetbets板块的网友炮轰几家通过集体买入做空Gamestop股票的对冲基金。然后他们又找AMC、黑莓、诺基亚等股票同样操作,造成市场震荡。
这不仅是一种特殊的交易现象,也是美国政治、经济和社会问题在资本市场上的一次爆发,这是不可避免的,揭示了美国未来将面临的一系列深刻矛盾。
在过去10年左右的时间里,在流动性泛滥的支持下,美国股市一直在创出新高。为应对疫情而采取的措施使流动性过剩更加严重。大型科技公司的股价已经涨到了不可思议的程度,形成了股价难以持续上涨和流动性过剩并存的现象,为市场提供了更安全的感觉,支持散户入市与机构博弈,制造了泡沫末期的疯狂:公开表明交易是赌博游戏。日前,华尔街一些机构和投资领袖警告称,美国股市泡沫可能破裂。美国银行美林指出,世界上只有两种投资者:一种是想发财的人,另一种是想保持财富的人。当第二类人开始表现得像第一类人时,就意味着市场已经到了投机热潮的尾声,美林认为美国股市泡沫即将达到顶峰。
“零售起义”也是对美国资本市场分配不公加剧的抵制。长期以来,资本市场一直由华尔街机构主导,它们拥有绝对优势:各种套期保值工具、信息优势、强大的资本规模和杠杆作用等。形成市场话语权和交易主导权,成为市场的“统治者”。在美国股市走多的过程中,机构和股东几乎垄断了“牛市红利”,大部分散户未能从市场中获益,加剧了财富分化。这就是散户愤怒并抱团反对机构的背景:对华尔街精英的反击。事实上,后期Gamestop股票的疯狂上涨,已经成为了寻找卖空机构的目的。散户被动员后,想通过在机构爆空头来展示自己的存在和实力。马斯克对华尔街的资本力量不满,因为特斯拉的股价被机构多次做空,他在社交媒体上对这场运动的支持起到了强化作用。
由此可见,这一事件背后反映的是,美国陷入了一个无法逃脱的陷阱。也就是说,2008年美国金融危机之后,不是让作为罪魁祸首的金融机构清仓,而是以“大到不能倒”的理由存了下来。持续的量化宽松政策为市场提供了太多廉价的流动性,创造了前所未有的十年牛市。但是对于普通工薪阶层来说,他们得不到这些流动性。都掌握在大金融机构、公司股东和管理层手中。然后,通过购买股票,他们的财富在牛市中不断膨胀,危机制造者变得更加富有,而普通人承担所有的成本。
因此,在人们看来,决定货币政策的当权派和主导市场的华尔街权贵作为一个群体,制造了巨大的社会不公,这不仅体现在资本市场上机构和散户之间的利益分配不均,也体现在整个社会的分配差距巨大。去年疫情期间,美国亿万富翁财富平均增长57%,同时大量人员失业,工资降低。随着美国各地物价的上涨,普通民众的愤怒和恐慌正在蔓延,在这种社会背景下产生了“反抗华尔街”。
因为散户聚集和组织这一行动的论坛服务器被distance平台以“仇恨内容”为由屏蔽,这一事件导致了政治领域,即人们普遍不满大型科技公司垄断言论审查,认为自己代表了权贵和当权派的利益。最终,这一事件中的人们不仅将矛头指向华尔街,还将反击硅谷的垄断和他们对言论的压制。这些散户认为,论坛被封杀是因为科技公司和华尔街结盟。
前几天,法国总统马克龙在世界经济论坛上发表演讲,表示在当前环境下,资本主义模式将无法与开放经济共存,唯一的办法就是创造一个更加注重消除贫富差距的经济。1月28日,著名作家托马斯l弗里德曼写道,美国已成为“富人的社会主义,别人的资本主义”。支持富人的政策和不断扩大的贫富差距使美国陷入危机。美国新政府制定了工人优先的经济政策,还表示要加强对科技公司的金融监管和反垄断。但是这两个行业都是新政府的支持者,美国能否推动改革还是未知数。
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